«Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля»

Программа разработана образовательным подразделением ООО «Академия стратегических инвестиций» для подготовки лиц, получивших среднее профессиональное и (или) высшее образование (профильное), или среднее профессиональное и (или) высшее образование (непрофильное) и прошедшие программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности.  
Программа по виду образования – дополнительное образование
Подвид – дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации)
Формы обучения – заочная, с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, посредством сети Интернет, с использованием программного обеспечения.
Форма организации образовательной деятельности – индивидуальная и групповая.
Режим занятий:
1-6 неделя – 3 раза в неделю по 2 ак. ч.
7 неделя (проведение итоговой аттестации) – 1 раз 2 ак. ч.
Предусматривается возможность обучения по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
Количество обучающихся в группе – 10.
Продолжительность академического часа составляет 45 минут.
Срок обучения и продолжительность – 38 ак.ч.
Язык обучения – русский.
Обучение по программе осуществляется с применением исключительно дистанционной формы обучения.
Дистанционная форма обучения проводится средствами образовательной онлайн платформы. Для работыв системе обучающемуся выделяется логин и пароль.
Программа не рассчитана на получение второго высшего образования, а направлена на повышение квалификации и расширение спектра профессиональных возможностей.
Лицам, успешно прошедшие итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на ней неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или периоде обучении установленного образца.

Формирование системных компетенций, необходимых для профессиональной разработки, реализации и мониторинга комплексного финансового плана клиента на основе глубокого анализа его текущего положения, инвестиционных целей, риск-профиля и налогово-правового контекста.

1.Сформировать умение проводить комплексный анализ текущего и прогнозируемого финансового состояния клиента с использованием современных методик для построения реалистичной основы финансового плана.
2.Научить проектировать и рассчитывать долгосрочный финансовый план, применяя принципы временной стоимости денег, методы дисконтирования и оценки достаточности капитала для жизненных целей клиента.
3.Сформировать навыки построения структурированного инвестиционного портфеля, адекватного целям и риск-профилю клиента, путем отбора и распределения классов активов в соответствии с современными стратегиями.
4.Научить выявлять, оценивать и минимизировать инвестиционные риски с помощью инструментов диверсификации, стресс-тестирования и иных методов управления рисками.
5.Ознакомить с ключевыми налоговыми аспектами и юридическими требованиями финансового планирования для обеспечения легитимности и фискальной эффективности разрабатываемых планов.
6.Сформировать компетенции эффективной коммуникации с клиентом, применения техник выявления потребностей, управления поведенческими факторами и соблюдения профессиональной этики на всех этапах консультирования.

Общество с ограниченной отвественностью "Академия стратегических инвестиций"